速易天工4.2.7标准版 — 报价和订单

速易天工标准版支持简易的报价系统。报价单可以转化为订单，由此可以统计转化率。

报价系统

报价系统包括做报价单，打印，修改，转化订单等功能。

常见的操作包括：

• 做报价单。可以和下订单一样使用Excel导入，格式和订单一样。
• “预览”。打印报价单。
• 修改报价。如果报价单已经转化为订单，就不能修改了，否则总是可修改。注意：每次修改都会留下记录。
• 转换订单。

基本操作很简单，这里就不细说了，需要详细了解的请见订单管理。

报价单的状态

报价最终的目标是订单，企业当然都希望报价会变成订单。实际上，报价的结果也许会变为不了了之。下面我们会了解到，不同状态下的报价单如何在系统上显示。

每一份报价单在表格的第一列，都会显示一些可操作的项目。

如上图：

• 有些报价单已经被转化为订单。它会显示对应的订单号。这类报价单是不可修改和删除的。
• 有些报价单被修改过至少一次。它会显示“历史”按钮，即可查询修改记录。

修改报价和修改记录

报价的修改记录会被系统永久保留，包括修改人，时间，内容三个方面。点击“历史”按钮即可查看该报价单的修改历史。举个例子。

自定义列

同订单一样，报价单会延用订单的自定义列。详见订单管理。

转化率统计

报价需要效率，如何考核效率？就需要用到我们常见的报价对订单的转化率。转化率高自然说明报价有效率，反之，说明报价的无用功太多，对企业资源是一种浪费。

报价转化率的统计，我们需要用到一个报表《报价单转化订单统计》，首先你先需要激活这个报表。

如上图。你可以选择客户（单个客户或者全部客户），可以选择时间段来统计转化率。以及可以看到报价时间，修改次数，对应订单号，转订单时间，以及操作人等信息。